Élaboration de la politique de placement

Aucun portefeuille ne peut être géré efficacement en l’absence d’une politique de placement. Avec les outils dont nous disposons, nous sommes en mesure de préparer une politique d’investissement optimale. Les objectifs établis à l’intérieur de cette politique serviront à définir une structure de l’ensemble de l’actif.

Choix et planification de la répartition de l’actif

La gestion efficace d’un portefeuille repose sur une répartition adéquate du patrimoine dans les diverses catégories de placement. Nous portons une attention particulière à la diversification des investissements parmi divers produits : actions, obligations, titres contingents, immobilier, etc. Notre méthode tient compte des caractéristiques spécifiques de l’actif sous gestion, du niveau de risque toléré et de l’évolution constante des marchés financiers.

Pour obtenir le meilleur résultat possible, la répartition doit être souple et s’adapter aux besoins du client, à la tendance générale des marchés financiers et à l’évolution constante des connaissances dans ce domaine. Grâce à notre expérience et nos connaissances techniques et pratiques, nous sommes en mesure de planifier une répartition tactique et stratégique de l’actif rencontrant les objectifs de notre client.

Choix des institutions

Le choix des institutions financières est déterminant dans le processus d’une gestion de portefeuille efficace. Nous avons conclu plusieurs ententes avec différentes institutions reconnues pour le bénéfice de nos clients. Ces ententes assurent à notre clientèle sécurité, qualité d’exécution des transactions et économie.