L’analyse de la performance et l’attribution de la valeur ajoutée: une évaluation des forces et les faiblesses de chaque gestionnaire de portefeuille est indispensable pour optimiser la performance.

Le contrôle des opérations: les résultats que nous obtenons font notre renommée et proviennent en partie du suivi quotidien des transactions et des portefeuilles. Ainsi, nous pouvons déceler sans délai tout écart à la politique de placement, tout changement de stratégie ou investissement de qualité insatisfaisante.

La réorganisation de la structure de gestion: chaque gestionnaire a ses forces qu’il faut identifier et utiliser pour optimiser le rendement. De même, un meilleur emploi des produits les mieux adaptés à la situation des clients est essentiel pour surpasser les attentes.

La coordination de la gestion des portefeuilles: des économies appréciables peuvent être réalisées à chaque année en maximisant l’efficacité économique des opérations de gestion.

La coordination de transfert de gestionnaire : la planification des étapes entourant un changement de gestionnaire et la synchronisation des opérations en fonction de la situation des marchés sont nécessaires pour assurer une exécution efficace à un coût avantageux.